买通刘备脱离了公孙瓒。陶谦死后,刘备顺利入主徐州。但后来被吕布袭取了下邳,刘备只好带领残部跑到海西。无奈之下,刘备只能向吕布求和。吕布将刘备安置在小沛,刘备收编旧部后又被吕布击败。刘备在曹操的**下击败吕布,白门楼取得徐州后,曹操并未还给刘备,这件事引起了刘备的不满。加之此时汉献帝正联络外戚董承等人欲诛杀曹操,刘备遂参与进来。“青梅煮酒论英雄” 后,刘备知道曹操容不下自己,乃谋划逃离。他兼并袁术旧部,并趁机袭取了徐州。曹操出兵攻打刘备,刘备再度逃亡,先后依附袁绍、在汝南骚扰曹操后方,最后逃到了荆州刘表处。
在荆州,刘备度过了七年多的时光。208 年,曹操稳定了中国北方局势,开始调集兵力南下。刘表病死,荆州地区出现动荡。刘备为抗击强敌,与孙权联合。曹操战败后,刘备取得了暂时的安宁。后来,北还的曹操发兵攻打孙权,孙权将江陵借给刘备分担压力。211 年,刘备受汉中势力频繁骚扰的益州牧刘璋邀请,留下关羽,乃自领数万士兵入蜀。在益州土著豪族的支持下,刘备与刘璋争夺益州。经过三年的战争,刘备顺利取得益州。曹操势力延伸进汉中后,刘备发兵东进阳平关与曹操争夺。定军山之战,刘备军阵斩曹军上将夏侯渊,汉中彻底落入刘备囊中。
孙权建立吴国:孙权继承父业在江东建立吴国。孙权的父亲孙坚曾任长沙郡太守、破虏将军,封乌程侯;兄长孙策曾任会稽郡太守、讨逆将军,封吴侯。孙权早年跟随兄长孙策平定江东,建安五年(公元 200 年),孙策遇刺身亡,遗命孙权继承其职位。
孙权在张昭、周瑜、程普等人的辅佐下,统治江东,招贤纳士,镇抚山越,多次率兵击退曹操大军的进攻。建安十三年(公元 208 年),孙权与刘备结盟,在赤壁大败曹操军队,奠定了三分天下的格局。建安二十四年(公元 219 年),孙权派吕蒙袭取荆州,擒杀刘备部将关羽。曹丕称帝后,孙权向魏国称臣纳贡,被封为吴王;曹魏黄初二年(